４月２１日，泰達(dá)宏利基金正式宣布變更公司法定名稱為“宏利基金管理有限公司”（下稱宏利基金管理）。２０２２年１１月，宏利基金管理股權(quán)變更獲批，成為國內(nèi)首家合資轉(zhuǎn)外資全資控股獲批的公募基金。

近１０年來，也有多家公募基金官宣更名，大多數(shù)是出于股權(quán)變更、公司戰(zhàn)略發(fā)展及品牌升級等需求。去年底以來，泰達(dá)宏利基金、摩根基金、摩根士丹利華鑫基金等合資公募通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式成為了外商獨資公募。目前，有兩家已經(jīng)官宣了法定名稱的變更。

宏利基金管理完成更名

４月２１日，宏利基金管理發(fā)布公告稱，公司名稱由“泰達(dá)宏利基金管理有限公司”變更為“宏利基金管理有限公司”。上述公司變更法定名稱事項，已按有關(guān)規(guī)定在市場監(jiān)督管理部門辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)及中國證券監(jiān)督管理委員會的規(guī)定，向中國證券監(jiān)督管理委員會申請變更經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證。

泰達(dá)宏利基金公司是中國首批合資基金公司之一，于２００２年６月成立，注冊資本１．８億元，具有公募基金管理、專戶管理、ＱＤＩＩ、ＦＯＦ及養(yǎng)老ＦＯＦ等業(yè)務(wù)資格，具備綜合管理多種類型資產(chǎn)的能力。

宏利投資管理作為公司的外方股東，于２０１０年入股泰達(dá)宏利基金。最近幾年，中國資本市場加大對外開放的力度，金融對外開放政策逐漸放寬。２０２０年４月１日，基金公司外資持股比例限制取消之后，包括宏利投資管理在內(nèi)的多家外資巨頭謀求機會加碼布局中國。

２０２２年１１月，泰達(dá)宏利基金管理有限公司５１％股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)。股權(quán)變更完成后，泰達(dá)宏利基金實際控制人為宏利金融有限公司，由宏利金融在亞洲的子公司宏利投資管理（新加坡）私人有限公司和宏利投資管理（香港）有限公司分別持股５１％和４９％。

Ｗｉｎｄ數(shù)據(jù)顯示，宏利基金管理最新規(guī)模７１７億元，旗下基金產(chǎn)品數(shù)量６１只。近幾年，宏利基金管理業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，截至２０２３年一季末，宏利基金管理旗下有三只十倍基，泰達(dá)宏利周期、泰達(dá)宏利成長、泰達(dá)宏利行業(yè)精選Ａ成立以來回報分別為１７２３％、１３３９％、１２５１％。另外，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，泰達(dá)宏利睿智穩(wěn)?。两荒昊貓螅保担?，在同類排名６／２４７；泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機遇近三年回報１３０％，同類排名１０／２０９。

業(yè)內(nèi)人士分析，宏利基金管理在過去２０余年的發(fā)展過程中，建立了對中國資本市場的深刻認(rèn)知，其控股股東宏利金融是一家全球領(lǐng)先的資產(chǎn)管理金融服務(wù)商，在百年經(jīng)營過程中積累了豐富且先進(jìn)的國際管理經(jīng)驗。在宏利金融全面控股之后，宏利基金管理能夠更好地將本土智慧與全球優(yōu)勢結(jié)合在一起，迎來更廣闊的發(fā)展空間。

宏利三大優(yōu)勢賦能

在全資控股之后，宏利金融在全球資產(chǎn)配置、養(yǎng)老金投資、風(fēng)險控制等三個方面的優(yōu)勢也將全面賦能宏利基金管理。

宏利金融集團(tuán)是一家地域覆蓋全球化、業(yè)務(wù)布局多樣化的領(lǐng)先國際金融服務(wù)機構(gòu)。集團(tuán)總部位于加拿大多倫多，業(yè)務(wù)橫跨北美、亞洲和歐洲。截至２０２２年末，宏利金融集團(tuán)直接管理和受托管理的資產(chǎn)總額１萬億美元，在最新的全球財富５００強排名中，位列第２７７名。

宏利投資管理是宏利金融集團(tuán)負(fù)責(zé)全球資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的主體的統(tǒng)稱。宏利投資管理為全球投資者提供全方位的資產(chǎn)管理解決方案，投資領(lǐng)域涵蓋各類公開市場和另類市場資產(chǎn)類別，以及多資產(chǎn)解決方案。

截至２０２１年末，宏利投資管理在全球管理的養(yǎng)老金資產(chǎn)高達(dá)３３９０億美元。截至２０２１年末，宏利投資管理全球管理２５萬個退休計劃，擁有超１５００萬個養(yǎng)老金投資與投資者賬戶，并在其主要養(yǎng)老金市場擁有較高的市場占有率。宏利投資管理是中國香港強積金市場份額排名第一的養(yǎng)老金管理人、印度尼西亞ＤＰＬＫ私人退休金計劃市場份額排名第二的養(yǎng)老金管理人以及加拿大養(yǎng)老金市場份額排名第二的養(yǎng)老金管理人。

在全球資產(chǎn)配置方面，截至２０２１年，宏利投資管理內(nèi)部擁有數(shù)十個投資團(tuán)隊，旗下超過６００名投資專家遍布全球，各自按照其獨特的投資理念和流程管理各自的投資產(chǎn)品和策略。宏利在北美和亞洲１０個主要資本市場設(shè)有專業(yè)股票投資團(tuán)隊，在全球管理約２２４０億美元股票投資。截至２０２１年末，宏利的穩(wěn)健固定收益平臺由超過１６０名投資專家組成，遍布全球１４個地區(qū)，管理全球客戶固收資產(chǎn)超過１９４５億美元。

作為全球第五大保險系資管機構(gòu)，宏利投資管理擁有強大的合規(guī)風(fēng)控優(yōu)勢，同時追求與時俱進(jìn)，致力于以系統(tǒng)性的方式拓展業(yè)務(wù)。全球領(lǐng)先的風(fēng)控能力，是全球資本市場波動加劇的背景下，取得卓越投資業(yè)績的制勝關(guān)鍵。

２０２３年３月，宏利金融集團(tuán)總裁兼ＣＥＯ高瑞宏（Ｒｏｙ?。牵铮颍椋┰谥袊l(fā)展高層論壇上表示，如今中國已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，也是增長最快的經(jīng)濟(jì)體之一，中國的現(xiàn)代化建設(shè)給我們帶來了許多挑戰(zhàn)和機遇，他在發(fā)言中聚焦了兩個具體的議題，分別是人口老齡化與可持續(xù)性。高瑞宏提出，宏利有能力為中國養(yǎng)老保障體系三支柱的建設(shè)做出貢獻(xiàn)，并且很高興能有機會運用宏利在其他面臨類似問題的老齡化市場總結(jié)出來的獨特能力和經(jīng)驗來應(yīng)對這一挑戰(zhàn)。