12月16日消息，天目藥業(yè)于15日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買昆侖投資等股東合計持有的科泰生物100%股權(quán)，交易價格12.5億元，股票發(fā)行價格為22.25元/股。

　　其中，現(xiàn)金支付對價4.93億元，股份支付對價7.57億元，需發(fā)行股票數(shù)量為3404.47萬股。

　　據(jù)《創(chuàng)投時報》項目數(shù)據(jù)庫，黃山市天目藥業(yè)有限公司，是由杭州天目山藥業(yè)股份有限公司和黃山制藥總廠合資組建而成。杭州天目山藥廠創(chuàng)建于1959年，是一家生產(chǎn)中成藥為主的全民所有制企業(yè)。為國家中醫(yī)藥管理局重點中藥廠之一、國家醫(yī)藥中型企業(yè)。

　　此外，《創(chuàng)投時報》從公告中獲知，科泰生物是一家專業(yè)從事醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。截至目前，科泰生物已經(jīng)取得注射用磺芐西林納等9個藥品批準文件以及鹽酸奧洛他定、特立普酶等多項非專利技術(shù)。其中，鹽酸奧洛他定已經(jīng)完成三期臨床，進入藥品批文現(xiàn)場驗收環(huán)節(jié)，預計2016年上半年投入市場;特立普酶是國家1.1類新藥，目前已完成二期臨床，正在進行三期臨床。

　　天目藥業(yè)還擬向長城集團、歡游投資、裕明電子三名特定投資者以鎖價發(fā)行的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集資金總額不超過9.35億元，發(fā)行價格不低于22.25元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過4202.25萬股。所募資金將用于電子商務建設(shè)項目、電子商務建設(shè)項目及支付收購現(xiàn)金對價償還銀行借款和支付中介機構(gòu)費用。

　　天目藥業(yè)表示，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成借殼上市。交易完成后，公司將進一步延伸藥品、保健品生產(chǎn)、銷售產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品將拓展至心腦血管疾病、糖尿病等代謝綜合癥、抗腫瘤、抗細菌及病毒感染治療領(lǐng)域，產(chǎn)品的銷售區(qū)域也將華東地區(qū)延伸至全國范圍，從而使公司的收入來源進一步增加。